(WorksOS) ユーザーの追加

概要

WorksOSサービスを閲覧・編集できるユーザーを追加／削除できます。

アカウントに追加された「ユーザー」は、それぞれのプロジェクトの「メンバー」になることで、プロジェクトを閲覧・編集できるようになります。

WorksOSとWorksManagerのユーザー・メンバーの情報は同期されています。

この記事では

１）プロジェクトでユーザーを追加し、アカウントへも同時に追加する方法

２）アカウントへユーザーを追加し、プロジェクトへメンバーを追加する方法

３）アカウントのユーザーと、プロジェクトのメンバーを削除する方法

の３つを説明します。

≪参考≫新しく追加したメンバーを、一度に複数のプロジェクトへ招待したいとき

前提条件

・追加するユーザーはTrimbleIDと紐づいたメールアドレスとWorksOSのアカウント購入が必要です。

・ユーザーを追加すると招待のメールが届きます。迷惑メール設定などの確認をお願いします。

手順

【  １）プロジェクトへユーザーを追加する　】

１-１．メニューから「プロジェクト」を選択し、「(メニュー)」から、「プロジェクトメンバーの表示」を選択します

１-２．画面右上の「招待する」ボタンを選択してメンバーを追加します

・初めてアカウントに招待する人の場合：「メンバーのEメール」欄にメールアドレスをすべて入力し(画像②)、プラスアイコンで追加して(画像③)、「次」を選択(画像④)

・既存のアカウントメンバーを招待する場合：招待したい 既存のアカウントメンバー氏名 の横にある「プラスアイコン」をクリックして、「次」を選択(画像④)

この動作を複数回行うことで、複数人を同時に招待することができます

１-３．追加するアドレスを確認し、「招待する」を選択します

１-４．追加されたメールアドレスに届いた招待メールからWorksOSへログインできます。

  届いたメールに対する操作は ログイン、アカウントの選択 をご参照ください。

１-５．ユーザーがログインすると、本画面上でプロジェクトメンバーとして追加表示されます。

【  ２）アカウントへユーザーを追加する　】

２-１．メニューから「ユーザー」画面を開き(画像①)、画面右上の「表示」ボタンを選択(画像②)、「ユーザーのEメール」欄にメールアドレスをすべて入力し(画像③)、プラスアイコンで追加します。

複数名を同時追加する場合は、この作業を繰り返してください。

招待したいユーザーのアドレスを確認してから「招待する」をクリックします(画像④)。

２-２．追加されたメールアドレスに届いた招待メールからWorksManagerへログインします

  届いたメールに対する操作は ログイン、アカウントの選択 をご参照ください。

２-３．追加したユーザーを各プロジェクトへ追加するには、１-１～１-３の操作を行ってください

【  ３）ユーザーを削除する　】

３-１．ユーザーを削除する場合は、以下の違いに注意して

操作概要	操作の結果	操作画面
パターンA 「プロジェクトからの削除」	一つのプロジェクトからユーザーが削除されます。アカウントや、他に登録しているプロジェクトからは削除されません。	プロジェクトメンバー画面（上記１-１.参照）
パターンB 「アカウントからの削除」	追加しているすべてのプロジェクトからもユーザーが削除されます。再びWorksManagerを操作する場合はユーザー追加操作が必要です。	ユーザー画面（上記２-１.参照）

３-２．対象ユーザーの氏名 横にあるチェックボックスにチェックをいれて選択すると(画像②)、「(メニュー)」が表示されます(画像③)。「ユーザーを削除」を選択します。

本画像はパターンB「アカウントからの削除」です。すべてのプロジェクトから削除されます。

※「ユーザーをプロジェクトに招待する」を選択すると、ユーザーを一度に複数のプロジェクトへ招待することができます。

３-３．確認のメッセージが表示されます。「削除」を選択して完了します。

≪参考≫新しく追加したメンバーを、一度に複数のプロジェクトへ招待したいとき

上記３-２の手順（「ユーザー」画面 ⇒ ユーザーを選択 ⇒ 「(メニュー)」）で「ユーザーをプロジェクトに招待する」を選択すると、以下のようなプロジェクト選択の画面が表示されます。

ユーザーを招待したいプロジェクトを選択して「次」をクリックします。

選択したプロジェクト名称を確認して「招待する」をクリックします。